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保険種類・保障額・期間・保険料・解約返戻金の推移等
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加入保険を一覧にしてお届けいたします。
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もし、保険証券を紛失や消失した場合でも、加入保険会社がわかればもれなく請求することが出来ます。

ご用意していただく物

現在ご加入の保険証券などをご用意ください。（コピーでも構いません）

① 現状の把握

ご加入の目的やご家族構成や事業内容等についてお伺いさせていただきます。

② 資料作成

保険の内容を一覧表にします。

③ 内容説明

ご加入の目的等に照らし、ご加入の保険の内容が適切かどうかご説明させていただきます。

④ アドバイス

必要があれば、見直しの方法についてアドバイスさせていただきます
  • ■「大切なお金を無駄にしたくない」と思う
  • ■保険を「知らない、わからない」ままにしている
  • ■今の保険でよいのか心配だ
  • ■今の保険が自分にあっているかどうかわからない。
  • ■見直しをしたいが、解約すると損する。
  • ■保険料の負担を下げたい。
  • ■業績が落ちたので、保険金額を見直ししたい。
  • ■保障内容を見直ししたい。
  • ■保険料が払えないが、借入金があるので保険は必要。
  • ■何か良い方法はないか？
  • ■今の保険が適切なものかどうかを判断してほしい・・・
  • ■保険料（掛金）を減らしたい。
環境変化により、経営環境にも大きく変化しています。
当然、資金繰りにも影響が出ます。
そこで保険の見直しを考える経営者の方が多くなりました。
分析結果をご報告させていただき、改善すべき項目は改善策をご提案させていただきます。
ご契約内容や経過年数ごとに支払保険料の累計額や解約返戻金の総額がわかります。
保険の使い方をご存知の方はほとんどいらっしゃいません。
解約しかないと思っていらっしゃる方が大半です。
解約をせずに保障を継続する方法もあります。
保険は加入するのが目的ではありません。使い方・活用方法が大事です。
経済環境に即した活用方法をアドバイスさせていただきます。